自稱“天下第一惡”的江小魚自小生活在惡人谷 ，在十惡李大嘴等人的撫養(yǎng)下，終日好整蠱惡搞 ，油嘴滑舌
，卻心地善良

、純真可愛。小魚兒行走江湖
，與英氣逼人的花無缺不打不相識。隨著接觸深入
，小魚兒和花無缺變成一對亦敵亦友的朋友。原來花無缺從小被移花宮主邀月收養(yǎng)，授其武功，宮主為了報復花無缺和小魚兒的生父江楓，故意將二人分開撫養(yǎng) ，待二人長大相互殘殺 。與此同時 
，江別鶴、江玉郎兩父子正謀劃著一場更大的武林陰謀
，螳螂捕蟬 ，黃雀在后
，一場事關武林生死存亡的腥風血雨旋即展開 。小魚兒與花無缺終于識破了宮主的陰謀和詭計，攜手平息了江湖的恩怨與挑戰(zhàn)
。