1865年夏的京都，德川幕府創(chuàng)建的法度森嚴的新撰組遴選新隊員 ，下級武士田代彪蔵（淺野忠信）和美少年加納惣三郎（松田龍平）因劍術出類拔萃被選中
。初入隊，加納即出色地完成處決破壞法度的隊員的命令
。 隊中有人傳言加納和田代是一對，同時加納與另一隊員湯澤藤次郎也保有曖昧關系，不久
，湯澤被殺

，幾番帶加納去歡場的山崎也遭人偷襲
，新撰組正負組長近藤和土方（北野武）根據(jù)現(xiàn)場留下的短刀將田代定為兇手
，并命加納前去討伐田代 ，然而實際上，一切死亡事件都系加納精心策劃 ，他的美貌已經(jīng)使整個新撰組陷入混亂中
。