時は1561年 、上杉との熾烈を極めた戦いで  、武田勢は軍師?山本勘助や信玄の弟?信繁など  、錚々たる武将を失っていた。平生 、<歩き巫女>として世を忍ぶ望月千代女(浅野えみ)もまた甲賀出身のくノ一で 、愛する夫?望月盛時を失い

、失意のなかにいた――
。太平の世を願う千代女…強い心で生きる彼女は女を捨て、信玄のためならばその裸体さえも惜しまなかった。 そんなある日、千代女一行は賊に強姦されていた旅芸人の少女?かすみ(さくらゆら)を助ける。身寄りのないかすみは、千代女たちが信玄に仕えているという話しを聞くや、一緒に連れて行って欲しい、と懇願する。 死ぬか生きるかの世、千代女は彼女をくノ一として育てることにするのであった 。逆境にもめげず
、忍びとしても成長していった、かすみ 。やがて、千代女を姉のように慕うようになる。千代女もまた、そんな健気なかすみに心を許していくのだが…。